Naujų užtikrintų obligacijų metinė palūkanų norma sudaro 9 proc., o jų paklausa viršijo pasiūlą beveik 1,5 karto, ketvirtadienio vakarą biržos pranešime nurodė bendrovė.
Pritrauktas lėšas „Eleving Group“ pirmiausia skirs 90 mln. eurų vertės obligacijų, kurių išpirkimo terminas – 2028 metais, refinansavimui. Be to, grupė refinansuos dalį savo įsipareigojimų investicinėje platformoje „Mintos“ ir toliau plėtos paskolų portfelį. Iš naujos emisijos 25 mln. eurų bus skirta keitimo pasiūlymui, pagal kurį 2028 metais obligacijų savininkai galės savo vertybinius popierius iškeisti į naujus.